201ゲ年3⽉期 第3四半期
決算説明資料
すべての人に最高の余暇を
ー
株式会社
I N と ど X
1
R
らviらw
しQ累計業績 P.2
通期業績予想 P.2
O
vらィviらw
連結P/L P.じ
再掲 通期業績予想修正 い P.す
主 ・ P.ず
連結て/S P.せ
連結 ・ ー P.。
で
uィィらnt Initiativらイ
201せ年し⽉期 取 組 P.10
IP総数 P.11
展開 数 P.12
M
ain Initiativらイ On どach P」atりoィm
分野 取 組 P.1じ
映像分野 取 組 P.1す
円⾕ 取 組 P.1ず
ー ／ 分野 取 組 P.1せ
・ 分野 取 組 P.1。
ー 別 取 組 現在 取 組
R
らviらw
総 括
■
3Q累計業績
売上⾼
426億円
前年同期⽐△290億円 経常損失
79億円
前年同期⽐△101億円
・
分野
年末年始商戦 ⼤型 含 複数機種 販売
－ ⼤型 2機種 ⼤半 じQ 売上計上／しQ累計 9機種1し.0万台 前年同期⽐△。.9万台 売上計上
全般
IP 知的財産 育成・事業化 向け 取 組 着実 進捗
－ ー 許諾 収⼊ 前年同期 上回
ー 分野 会員数拡⼤諸施策 計画通 成果 得 ／新規 絞 込 ⼀部開発中⽌
遊技機開発関連 ⼦会社 開発 ・受託案件 減少／映像関連 ⼦会社 ⼀部制作 増加
■
通期業績予想 1⽉20⽇ 通期業績予想を修正
売上⾼
730億円
期初計画⽐△じ20億円 経常損失
75億円
期初計画⽐△9す億円
・ 分野 1機種あ 平均販売台数 市場平均 上回 推移
当期販売予定 ず機種 販売延期 通期販売台数計画 約しす万台 約2し万台 修正
全般 IP 進展 ⼀部 ー 分野や映像・開発受託関連 ⼦会社 期初計画未達
第3四半期及び通期業績予想 つい
O
vらィviらw
201せ年し⽉期 第し四半期 連結業績概要
■ 連 結 P / L
■ 再 掲 通 期 業 績 予 想 修 正 つ い
■ 主
ン ・
の ラ ン ッ
■ 連 結 て / S
3
2016年3⽉期
2017年3⽉期
3Q累計 通期 3Q累計 対前年同期増減率 通期計画期初 通期計画1/20修正 増減率対前期
売上⾼
100.0％716
100.0％944
100.0%426
△じ0.す％1,150
100.0％ 100.0％730
△22.せ％売上総利益
202
2。.し％ 2せ.0%
254
2し.す%100
△す0.じ％販管費
180
2す.し％ 2す.す%
240
じ0.9%174
△し.ず％営業損益
し.0％21
1.す%14
△73
－ －20
1.せ%
△65
－ －経常損益
し.1％21
1.す%13
△79
－ －20
1.せ%
△75
－ －親会社株主 帰属
四半期純損益
1.1％7
0.1％1
△90
－ － 0.9%10
△85
－ －総販売台数
22.0
11機種28.9
1せ機種13.0
9機種 △じ0.せ％35
20機種 1ク機種
23
△20.す％12.6
す機種
16.2
せ機種 し機種7.8
△し。.す％9.3
ず機種
12.6
10機種 ず機種5.2
△じし.せ％O
ェらィェiらエ
※ 括弧内 対売上⾼⽐
売上⾼ 遊技機販売台数減／経常損益 遊技機販売台数減
ー ＋⼦会社収益未達
単位：億円
連 結 P / L
4
単位：万台
再 掲 通 期 業 績 予 想 修 正 つ い
差 異 要 因 ／ 経 常 利 益 ベ ー
期初計画 ⽐較
遊技機販売機種数／販売台数減
約ず9億円減少
ー 及び映像・開発受託関連 連結⼦会社
約21億円減少
単位：億円
+4
△69
△7
△14 期初
計画 しQ累計 じQ計画 計画増減 主 差異要因
20
△95
△75
・ 販売台数 約12万台減
ー 分野 連結⼦会社
持分法適⽤ 関連会社
+6
△10
経営効率化 効果
分類 主 差異要因
既存 会員数拡⼤諸施策 予定通 成 果得
新規 有⼒IP 2 次期 期 選択 集中 1 開発中⽌
分類 主 差異要因
映像
受託関連 ⼀部 ⼤型制作 増加
PS開発
受託関連 開発減少 ・受託案件等
分類 主 差異要因
市場影響 じQ以降 ⼀部需要低下 影響 受け 市場
社
じ機種 現時点 販売時期 合意形成未 ⾄ 当期内 販売困難 他 提携
ｶ 2機種 商品⼒強化変更 販売 次期
△79
O
ェらィェiらエ
※ 上表 計上台数 記載 以外 遊技機 計上台数 含 い
6
1Q
2Q
3Q
4Q
販売延期ン
3.6
万台P:2.じ万台 S:1.2万台
3.6
万台P:2.0万台 S:1.ず万台
5.7
万台
P:し.し万台 S:2.じ万台 CR CR銀河機攻隊ッ CR鉄拳２闘神ヱムロ.
星⼈ 翠星
ガ ガ Iパ
ョ
主
ン ・
の ラ ン ッ
O
ェらィェiらエ
年末年始商戦 ⼤型
含 複数機種 販売
6
オ オ ⽝夜叉
ぱちんこ GAドハフ CR
〜いま ⽬覚め 時〜
〜狂⻯戦線〜
ヨ創通・ ー ／MのP製作委員会 ヨ創通／ ー ヨ ー ー 製造元／株式会社 ⼤⼀商会 ヨ 201ず MARぺどL ヨ2012 でPII ヨNANASHOほ ヨ ー ヨSANはYO ヨてiイtオ
ヨ奥浩哉／集英社 ヨ奥浩哉／集英社・ にANへま:O 製作委員会 ヨ Oは!! ヨてANとAI NAMでO どをtらィtaiをmらをt Iをc. ヨSANはYO ヨてiイtオ ヨでAPでOM でO.,Lへと., ヨでAPでOM べ.S.A., INで. ALL RIにHへS RどSどRぺどと. ヨ ／ 翠星 製作委員会 ヨと-」iるれt ヨ円⾕ ヨNANASHOほ ヨでAPでOM でO., Lへと. ALL RIにHへS RどSどRぺどと.
ヨ200せ-201ず SQべARど どNIX でO., Lへと. A」」 Riるれtイ Rらイらィェらよ. ヨNANASHOほ ヨ⾼橋留美⼦／⼩学館・読売 ・ 2000＆2009 ヨSammオ ヨROとどO 製造元／株式会社 総発売元／ ー 株式会社 ヨでAPでOM でO., Lへと. ALL RIにHへS RどSどRぺどと. 製造元／株式会社 総発売元／ ー 株式会社 ヨ ー 製造元／株式会社 総発売元／ ー 株式会社 ヨ創通・
しQ累計：
13.0
万台
P:7.8万台 S:5.2万台
勝利へ 願い 機動戦⼠Ζガ
す機種
1機種
検定機 性能 異 可能性のあ ン 機の撤去期限 検定機 性能 異 可能性のあ
ン 機の撤去期限
2016年3⽉末 2016年12⽉末
増 減 額
主 増 減 要 因
流 動 資 産
す29
430
△99
現⾦及び預⾦ 減少有 形 固 定 資 産
11じ
107
△7
無 形 固 定 資 産
しせ
28
△8
投資その他の資産
2じし
244
＋1
資 産 合 計
92じ
810
△114
流 動 負 債
29。
255
△42
仕⼊債務 減少固 定 負 債
じし
90
＋46
⻑期借⼊⾦ 増加純 資 産
す。2
464
△118
利益剰余⾦ 減少負債純資産合計
92じ
810
△114
連 結 て / S
O
ェらィェiらエ
7
単位：億円
現⾦及び預⾦ 減少／仕⼊債務 減少 ⻑期借⼊⾦ 増加 利益剰余⾦ 減少
単位：億円
2016年3⽉期 3Q累計2017年3⽉期 3Q累計
当3Qの主 内訳
営 業
キャッシュ・ ー
。。
△130
税⾦等調整前四半期純損失 売上債権 増加
仕⼊債務 減少 卸資産 増加
△。し △。 △じず △せ
投 資
キャッシュ・ ー
△し2
△36
貸付け ⽀出
貸付⾦ 回収 収⼊
出資⾦ 払込 ⽀出
△じじ ＋20 △。
財 務
キャッシュ・ ー
2ず
32
短期借⼊⾦ 減少
⻑期借⼊ 収⼊
配当⾦ ⽀払
△2 ＋すす △1ず
現⾦及び現⾦同等物の
増 減 額
。し
△134
現⾦及び現⾦同等物の
期 ⾸ 残 ⾼
1す。
322
現⾦及び現⾦同等物の
四 半 期 末 残 ⾼
2じ1
187
201せ年し⽉期 しQ末 現⾦及び現⾦同等物 期初
連結キャッシュ・
ー
1しじ億円減少
O
ェらィェiらエ
現 在 取 組
■ 2 0 1 7 年 3 ⽉ 期 の 取
組
■ I P 総 数
■ 展 開
数
9
2 0 1 7 年 3 ⽉ 期 の 取 組
中⻑期的戦略 201せ年し⽉期 取 組
有⼒IPの
取得・創出
戦略を軸 IPを取得・創出し、
各
の ー
ー 協⼒し IPの価値を⾼
： ー ー 通 ー ーIP 創出 注⼒
IPの展開先拡⼤、
価値最⼤化
多様化す
ラッ
ー
IPを供給、 ー
ー
収益を⾼
映像 ー
PS
：電⼦書籍 ー 配信⽅法 多様化 推進
： にANへま:O ー 映像 並⾏ 展開 実施
：他社IP 推進 有⼒IP 活⽤ 複数 企画推進
：主要都市 中⼼ ・ ー 積極的 展開
Aはてじ。 活⽤ 新 創出 注⼒
：IP 領域拡⼤ 新 確⽴ 向け 有⼒企業 連携強化
：商品⼒ 強化 流通商社 ー 拡充 拡⼤ 向け 諸施策 推進
展開地域の拡⼤
が
ー
展開)
ー
展開を⾒据えIPを開発、
⽶国や中国
のSVOと事業者
連携し 海外展開を進
映像 ー
：電⼦書籍 ー 海外 配信事業者 新 ー ー 構築推進 ：⽶国・中国 SぺOと事業者 協⼒ ー 展開 ⾒据え 映像製作 注⼒ ：既存 海外展開 海外有⼒ 国内展開 企画推進
：東南 中⼼ 海外展開 企画開発 推進
：海外市場 開拓 向け 東 中⼼ ー ー 構築
ー化／
ー 化 ⾒込
IP 投資 集中 国内
ー
展開加速
で
ウィィらをt Iをitiatiェらイ
62
69
69
50
48
48
64
66
70
176
183
187
2016年3⽉期 201ゲ年3⽉期ダ 201コ年3⽉期ダ
借りしたIP 協業IP ⾃社IP
※ ⾃社IP 創出 主に 新連載作品数
I P 総 数
201せ年し⽉期 IP総数1。し
前期末⽐＋せ
で
ウィィらをt Iをitiatiェらイ
⾃社IP
前期末 2 増、66
－ ー ー 関連 IP創出 －⾃社 企画終了
＋せ △す
協業IP
前期末 2 減、48
－新企画推進
－選択集中 ⼀環 ⼀部企画終了
＋ず △。
借 したIP
前期末 7 増、69
－新 展開
－IP契約期間満了
＋22 △1す
2016年3⽉期末からの増減 B-A
IP総数
A て
※ 展開 主に単⾏本化 映像化 トタ化 ソ ッ 化 等
展 開
数
で
ウィィらをt Iをitiatiェらイ
201せ年し⽉期 1せ1
展開予定 前期⽐＋せす
24
7
32
21
20
9
65
119
55
96
171
85
2016年3⽉期 201ゲ年3⽉期ダ 201コ年3⽉期ダ
借りしたIP 協業IP ⾃社IP
2016年3⽉期との増減要因 B-A
展開メデ
数
⾃社IP
前期 54 増、119 展開予定
－国内外 電⼦書籍 拡⼤ － A MAN んり べLへRA 展開拡⼤ －そ 他
＋しじ ＋1せ ＋し
協業IP
前期 13 増、20 展開予定
－海外映像配信拡⼤
－映像化 あわ 商品展開拡⼤ －PS展開
－そ 他
＋す ＋し ＋2 ＋し
借 したIP
前期 8 増、32 展開予定
－ Aはてじ。 新規 展開 －IP 活⽤ 展開 －PS展開
＋し +じ +1
A て
■
ッ
分 野 の 取
組
■ 映 像 分 野 の 取
組
■ 円 ⾕
シ ョ ン の 取
組
■ ー ／ラ
ン 分野の取 組
13
■
ン ・
分 野 の 取 組
電 ⼦ 書 籍
ー
ー
ッ 分 野 の 取 組
14
■ ⽉刊 ー ー 累計ずす 創出
－ しQ累計 す作品新規掲載 読切 含
－ べLへRAMAN 第9巻刊⾏ 2じ0万部突破
－ 公式 HどROグイ 10⽉ 配信
－ 引 続 ー ーIP 創出・育成 向け 各種施策 推進
■ 電⼦書籍 ー 配信先拡充
10⾔語2じ 国 地域 配信 － 国内 す0 電⼦書店 拡⼤
Piォiェ 作品 配信中
－ 海外 中国 ・童⽯ 加え
中国 ー・韓国Naェらィ てんん「イ 配信開始
市 場 環 境 紙媒体市場 縮⼩傾向 続く⼀⽅ 電⼦電⼦書籍 利⽤ 習慣化さ こ 電⼦書籍市場 拡⼤ 予測さ活⽤ 定額制読 放題 ー 普及
※国内電⼦書籍 市場規模予測：201す年度 1,す。じ億円 → 2020年度 し,000億円 出所： 総合研究所
M
aiを Iをitiatiェらイ Oを どacれ P」atりんィm
ヨ⽯森 ・東映 ヨ⽇下直⼦／ ー ー ヨ⽮寺圭太／ ー ー ヨ淡⽥⻘／ ー ー ヨ闇鍋 ／ ー ー 公式
HどROグイ
ー ー I P
協 業 I P
■ ず作品 映像化 進⾏中
－ ・
201せ年春 NHは総合 放送決定
－ Iをりiをi-へ なんィcら 作品 化推進
■ にANへま：O
－ 10⽉公開 観客動員19万⼈突破 1⽉1ず⽇時点
■ へぺ ベ
－“次篇ナ201せ年じ⽉ MてS ﾆ ｽﾞ 枠 ほOほOほ 放送
映 像 分 野 の 取
組
市 場 環 境 SぺOと Sウbイcィiァtiんを ぺiよらん Oを とらmaをよ：定額制動画配信国内外 い ⾶躍的 市場規模拡⼤ 予測さ 新 ー 誕⽣ ※国内SぺOと 市場規模予測：201す年 1,ず0す億円 → 2020年 2,すし1億円 出所： ー ー
M
aiを Iをitiatiェらイ Oを どacれ P」atりんィm
15
ヨ⼿塚 ・ゆう さ ・ ーHどROグS/ ・ 製作委員会 ヨ三浦建太郎が 我画き・⽩泉社／ベ 製作委員会
2 0 1 7 年 3 ⽉ 期 の 主 映 像 作 品
主 映像作品 じ⽉ す⽉ ず⽉ せ⽉ 。⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ し⽉
ー ー
ー ベ
-機動強襲室第⼋係- 2をよ
にANへま:O
劇場版 －覚醒 遺伝⼦－
ハOテYO トビ等で放送
トBSほ ﾆ ｽﾞ 枠 ヒOヒOヒで放送 ハOテYO トビ等で放送
劇場公開 劇場公開
ウ
ラ ン ー
そ の 他 の 取
組
■ せ⽉〜12⽉ 東京系 ⼟曜9時 全2す話 放送
－ 玩具 販売状況 年末年始商戦
12⽉12⽇〜201せ年1⽉。⽇ 前年⽐＋し0％ － 映像配信 状況
全世界 最終話 配信 ８億回再⽣／前年⽐＋100％
■ 12⽉ Amaカんを ・
ー へHど ORIにIN SAにA 配信
■ 201せ年し⽉ 劇場版 ー 公開予定
■ 12⽉し1⽇〜201せ年1⽉11⽇ ー ー どXPO201せ 開催 動員数 前年⽐＋し0％
■ ・ ー
－ 国内 9⽉⼤阪・12⽉名古屋・201せ年1⽉東京
公演 各種 ベ 実施
－ 海外 ー じ9⽇間 台湾
約1年半 201せ年〜201。年迄 ー開催
円 ⾕
シ ョ ン の 取 組
16
M
aiを Iをitiatiェらイ Oを どacれ P」atりんィm
ヨ円⾕
ヨ ー 製作委員会・ 東京
ヨ円⾕ ヨ円⾕
■ ワー
－ 広告展開等 会員数拡⼤ 予定通 成果得
－ 累計21じ万とL 前期末⽐＋9せ万とL
－ 10⽉ 12⽉ 進撃 巨⼈ 実施
■ 新規 状況
－ 1 開発中⽌ 有⼒IP2 次期 延期
－ 継続 海外有⼒ ー 国内展開 向け 諸施策推進
ー ／ラ
ン 分野の取 組
■ A MAN んり べLへRA
－ 企業数ずす社 前期末⽐＋1じ社
－ 東京 ー 201せ／⼤阪 ー 201せ
へOYOへA 。ず ー発表
－ しQ累計1じヶ所開催
2⽉ 銀座三越 開催
17
ー
ラ
ン
市 場 環 境
定番 ー 新 活⽤や⼤⼈向け⾐料品
展開 国内外 新市場開拓
向け 動 活性化
市 場 環 境
ソー ー 市場 伸び 全体的 鈍化傾向
有⼒IP 活⽤ 登場 IP 重
要性 再認識さ
M
aiを Iをitiatiェらイ Oを どacれ P」atりんィm
＜ へOYOへA 。ず ｘ A MAN んり べLへRA ＞
0 す0 100 1す0 200 2す0
＜ ワー とL推移 含 ＞
万タデ
Cト展開
各種 ボ活性化
200万タデ突破
100万タデ突破
市 場
ン 市 場
ン ・
分 野 の 取 組
18
市 場 環 境
M
aiを Iをitiatiェらイ Oを どacれ P」atりんィm
■ 規制等：
－ 201ず年末 検定 性能 異 可能性 あ 遊技機撤去
■ 販 売：
－ 201ず年度 10⽉〜12⽉ ⼊替需要 活発化
年度 当社想定 厳 い状況 推移 ⾒通
■ 規制等：
－ 201せ年9⽉ 現⾏機種 新台設置期限
■ 販 売：
－ 201ず年度 旧基準機 多数設置さ い 状況 販売台数 引 続 減少傾向
2015年度
188万台
181
2016年度
165万台
179
10⽉ 11⽉ 12⽉ 201す年 201ず年
販売動向／10⽉〜12⽉
21
万台21
万台14
万台7
万台24
万台22
万台販売動向／年度
2015年度
96万台
90
2016年度
80万台
95
10⽉ 11⽉ 12⽉ 201す年 201ず年
販売動向／10⽉〜12⽉
8
万台7
万台4
万台13
万台12
万台9
万台販売動向／年度
MAX機新台設置 期限 反動減
旧基準機新台設置 期限 反動減
販 売 戦 略 現 在 の 販 売 状 況
ン ・
分 野 の 取 組
当 社 販 売 状 況
M
aiを Iをitiatiェらイ Oを どacれ P」atりんィm
年末年始商戦 ⼤型
を含 複数機種を販売
■ 第し四半期計上 1機種 2機種 ／ 第じ四半期計上 2機種 し機種
－ ⼤型 2機種 でR ー ー 堅調 販売
－ 1機種あ 平均販売台数 市場平均 上回 推移
－ 当期販売予定ず機種 販売延期 第じ四半期以降 ⼀部 市場 需要低下 影響 受け
0.0 2.0 じ.0 ず.0 。.0
0 100 200 し00
じ00 市場販売台数 市場平均 当社平均
0.9万台 2.8万台
1ずす万台 290万台
1.6万台 5.9万台
万台 万台
0.0 2.0 じ.0 ず.0 。.0
0 す0 100 1す0 200
市場販売台数 市場平均 当社平均
0.8万台 1.0万台
。0万台 9せ万台
0.9万台 3.5万台
万台 万台
1。。万台 201万台
20ず万台 2じ9万台 2ず0万台
9ず万台 12し万台 1し9万台
1し2万台 12す万台
< ン 1機種あた 販売台数推移＞ < 1機種あた 販売台数推移＞
